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La cooperativa de ahorro y crédito más grande de Chile, Latinoamérica y el Caribe es la primera en la zona en emitir un bono en el extranjero, y busca diversificar sus fuentes de financiamiento con el propósito de financiar su plan de crecimiento que beneficiará a sus cerca de 700 mil asociados a lo largo de todo el territorio nacional.
En línea con su plan financiero y con el objetivo de diversificar sus fuentes de financiamiento que le permitan mejorar la calidad de vida de sus 700 mil asociados a lo largo del país, la cooperativa de ahorro y crédito –Coopeuch- concretó este miércoles la emisión de su primer bono internacional en Suiza por un monto superior a los 128 millones de dólares a 4 años plazo. Esta emisión es actualmente la más grande del año entre los emisores financieros chilenos en Suiza.
Cabe señalar, que esta es la primera vez que una cooperativa de ahorro y crédito de Chile emite un bono en el extranjero, siendo pionera también a nivel latinoamericano.
La emisión, realizada con el banco de inversión suizo UBS como agente colocador, se efectuó bajo el programa Global Medium Term Notes (GMTN) inscrito por Coopeuch a principios de septiembre en Irlanda por un monto total de US$ 1.000 millones. Cabe consignar que Coopeuch desde el año 2004 ha realizado colocaciones de bonos en el mercado local, tanto a corto como a largo plazo y con esta apertura al mercado internacional busca continuar diversificando sus fuentes de financiamiento para financiar su sostenido crecimiento que considera como principal foco mejorar la calidad de vida de los cerca de 700 mil asociados en todo el país, ofreciendo una oferta integral de productos y servicios financieros.
Esta estrategia ha sido posible gracias al alto nivel de crecimiento que ha mantenido la cooperativa en los últimos períodos, demostrando una gran solidez financiera, lo cual se ha visto reflejado en la calificación que mantiene con las principales agencias a nivel internacional, como Moody`s (Baa2), Standard & Poor`s (BBB, outlook negativo) y Fitch Ratings (BBB, outlook positivo).
El gerente general de Coopeuch, Rodrigo Silva, aseguró que “la emisión de este bono valida el modelo de negocios que hemos practicado en nuestros 50 años de vida institucional. Esta es una herramienta muy importante para nosotros, que se ajusta al tamaño de balance que hemos alcanzado como cooperativa y está acorde con el plan financiero que establecimos para los próximos años. Es por esto, que nuestro plan es seguir con esta estrategia en el futuro, siempre velando por el correcto crecimiento de nuestra cooperativa y sus socios”, concluyó el ejecutivo.
Coopeuch es la institución financiera más descentralizada de Chile, con el 70% de sus colocaciones fuera de la Región Metropolitana; cuenta con cerca de 700 mil socios y 83 sucursales a lo largo de todo el país, con activos por US$ 2.200 MM; y es el segundo actor más importante del mercado en cuentas de ahorro, con más de 700.000 libretas activas.
