Comunicado
La operación se materializará en distintas fases entre este año y el 2021.
La empresa de tecnología y telecomunicaciones Entel informó este jueves mediante un Hecho Esencial enviado al mercado que concretó la venta de hasta 3.242 torres en Chile y en su filial en Perú a la operadora norteamericana de infraestructura de telecomunicaciones American Tower Corporation, con lo que recaudará US$ 772 millones.
Esto, luego de realizar un estudio respecto al uso de sus torres, con el fin de evaluar su valor estratégico según diversos factores, como el desarrollo de tecnología y la evolución del mercado de infraestructura de telecomunicaciones.
En función del resultado de este estudio y de las diversas ofertas recibidas, se resolvió enajenar hasta 1.980 torres en Chile, lo que no excede el 40% del total de las torres propias que tiene en el país, y 1.262 en Perú, lo que no supera el 64% del total de torres propias que posee en ese mercado.
De acuerdo a lo informado por la empresa, en ambos casos se celebran contratos de arriendo a largo plazo por esos mismos activos por un periodo de 10 años, renovables a opción de Entel.
Los bancos de inversión asesores de las respectivas operaciones fueron, para Entel, BanChile-Citi en Chile y Santander en Perú, y para American Tower Corporation, Asset Chile.
El estudio de abogados DLA Piper asesoró a American Tower Corporation.
De acuerdo a lo informado, la operación se materializará en distintas fases, contemplando un cierre inicial que contempla del orden de un 65% de las torres a vender en Chile y del orden de un 85% de las torres a enajenar en el Perú, a realizarse antes del 31 de diciembre de 2019. Se espera que el total de la transacción se complete al 2021.
Se considera que la implementación de esta operación beneficiará la condición operativa y financiera de Entel, teniendo en cuenta diferentes factores, incluidos los desarrollos actuales y futuros de la tecnología, el grado de ocupación de las torres, y la consecuente necesidad de densificación de antenas de menor altura.
La utilidad neta consolidada, luego de impuestos de ambos contratos, la que se reflejará en los resultados de Entel a partir del ejercicio 2019, en la medida de que se den las condiciones de cierre para la transferencia de los sitios, alcanzaría a la suma total aproximada de $204.080 millones.
Entel es una compañía líder de tecnología y telecomunicaciones, con operaciones en Chile y Perú, mercados en los que suma más de 17 millones de clientes e ingresos anuales consolidados por US$ 2.640 reportados en diciembre 2018.
La compañía entrega servicios de telefonía móvil y operaciones de redes fijas (incluye datos, integración TI, internet, telefonía local, larga distancia y servicios relacionados), para los segmentos de Personas, Empresas y Corporaciones.
En Perú a través de su filial Entel Perú otorga servicios de telefonía móvil y cuenta con una oferta integrada de servicios fijos para Empresas. Adicionalmente presta servicios de call center en ambos países.
