Este filme de animación lo protagoniza un pequeño que vive en una zona rural de Brasil. Su padre se ve a obligado a marcharse por motivos económicos, el niño decide entonces irse de su aldea para buscar a su padre. Así se embarca en un viaje apasionante en el que descubrirá un universo repleto de seres fantásticos, tecnología, máquinas que parecen animales y personajesde todo tipo, llenos de magia, colores y música.