De concretarse la fusión, Scotiabank pasaría a ser el tercer banco privado más grande del país
El banco español aceptó los US$ 2,200 millones por el 68.19% de las acciones que posee en su unidad chilena, así como de su participación en ciertas subsidiarias, por parte del banco canadiense. Además, y tal como se adelantó, la familia Said, propietaria del 31.62% de BBVA Chile, renunció a su derecho de preferencia de adquisición de las acciones pertenecientes a BBVA en BBVA Chile, pero se reservó el derecho de licitar todos o parte de sus papeles en la oferta pública de adquisición obligatoria que llevará a cabo Scotiabank. En ese sentido, el grupo seguiría participando en el negocio e invertiría aproximadamente US$ 500 millones para convertirse en dueño de hasta 25% del negocio combinado, una vez que Scotiabank Chile y BBVA Chile se fusionen.
Scotiabank anunció hoy que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ha aceptado formalmente su oferta de adquisición del 68.19% de las acciones que posee en BBVA Chile, así como de su participación en ciertas subsidiarias, por un monto aproximado de US$ 2,200 millones (CAD$ 2,900 millones).
Scotiabank ha celebrado un acuerdo definitivo con BBVA y prevé fusionar BBVA Chile con sus operaciones en Chile (Scotiabank Chile), sujeto a la aprobación de los organismos reguladores.
Además, y tal como había adelantando El Mostrador, con las alternativas de la familia Said –propietaria del 31.62% de BBVA Chile–, el grupo finalmente renunció a su derecho de preferencia de adquisición de las acciones pertenecientes a BBVA en BBVA Chile, pero se reservó el derecho de licitar todos o parte de sus papeles en la oferta pública de adquisición obligatoria que llevará a cabo Scotiabank, aunque el grupo familiar seguiría participando en el negocio, donde invertiría aproximadamente US$ 500 millones (CAD$ 650 millones) para convertirse en dueño de hasta 25% del negocio combinado, una vez que Scotiabank Chile y BBVA Chile se fusionen, con lo que podrían elegir dos directores de la nueva entidad.
El impacto en el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de Scotiabank sería de aproximadamente 135 puntos base si la operación concluye y la familia Said vende
todas sus acciones a Scotiabank.
Esta operación impulsaría a Scotiabank a aumentar el alcance en el sector bancario chileno y en los países de la Alianza del Pacífico, ya que duplicará la participación de mercado de Scotiabank en Chile a aproximadamente 14% y lo convertirá en el tercer banco privado más importante del país.
“Esta adquisición nos permite crear un banco líder en Chile, sustentado por una sólida cultura de
riesgos, y nos brinda la oportunidad de acelerar nuestra transformación digital y desarrollar un equipo
de alto desempeño”, señaló a través de un comunicado Ignacio Deschamps, Director de Grupo, Banca Internacional y Transformación Digital de Scotiabank.
